Lo Sharpe ratio di un portafoglio di titoli, così chiamato in onore del premio Nobel per l'economia 1990 William Sharpe, è una misura della performance del portafoglio. Essa esprime il rendimento di un portafoglio titoli, al netto del rendimento non rischioso (in inglese riskfree rate), normalmente inteso come il tasso d'interesse di prestiti statali AAA a breve scadenza), in rapporto al rischio (volatilità, deviazione standard) del portafoglio stesso. Viene così indicato il rendimento in termini percentuali per ogni unità di rischio del nostro investimento

L'Indice di Sortino (Sortino Ratio) è un indice di rischio finanziario, sviluppato dall'economista Frank A. Sortino, che non utilizza il classico Beta come indice del rischio, ma pone l'attenzione (come fa William F. Sharpe) sulla distribuzione dei rendimenti. Come misura del rischio infatti Sortino utilizza il Downside Risk o DSR. Secondo Sortino, gli investitori non sono spaventati dalle oscillazioni in sè dei propri investimenti, in quanto l'investitore non avvertirebbe un significativo aumento del rischio al semplice aumentare o diminuire dei prezzi dei titoli in possesso. L'investitore, secondo Sortino, si sentirà invece sotto pressione solo a fronte di risultati inadeguati rispetto a quello che ritiene il "minimo accettabile". Ad esempio: se un investitore considera come rendimento minimo accettabile il 3% (come il rendimento prodotto in media dai Titoli di Stato), un rendimento maggiore di zero ma inferiore al 3% rappresenterebbe comunque un evento sfavorevole. Il Downside Risk esprime quindi la possibilità che il rendimento si posizioni al di sotto delle aspettative minime accettabili. Un elevato indice di Sortino indica che la variabilità dei rendimenti non si concentra prevalentemente al di sotto del minimo ritenuto accettabile dall’investitore, viceversa un basso indice di Sortino indica che la varibilità si concentra sotto il minimo accettabile.

Elevata capacità di ripagare il debito AA Alta capacità di pagare il debito A Solida capacità di ripagare il debito, che potrebbe essere influenzata da circostanze avverse BBB Adeguata capacità di rimborso, che però potrebbe peggiorare BB, B Debito prevalentemente speculativo CCC, CC Debito altamente speculativo D Società insolvente Viene espresso attraverso un voto in lettere (vedi sezione sotto), in base al quale il mercato stabilisce un premio per il rischio da richiedere all'azienda per accettare quel determinato investimento. Scendendo nel rating aumenta il premio per il rischio richiesto e quindi l'emittente deve pagare uno spread maggiore rispetto al tasso risk-free. Il Rating è tipologia di potenziale conflitto di interesse riguardante i soggetti che pubblicano i rating e le banche.

Un ordine di protezione del capitale investito che vende titoli quando il prezzo scende sotto un preciso livello. In questo modo si tagliano le perdite.

Target price - prezzo obiettivo dell' azione stabilito dal giudizio degli analisti